Der Windpark- und Photovoltaikprojektierer PNE AG aus Cuxhaven (Niedersachsen) hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 65 Millionen Euro beschlossen. Die Anleihe läuft von Juni 2026 bis Juni 2031 und soll mit einem Zinssatz zwischen 6,75 und 7,75 Prozent ausgestattet werden. Den endgültigen Zinssatz will das Unternehmen am 11. Juni festlegen.

Nach Angaben des Unternehmens dient die Emission vor allem dazu, die bestehende Anleihe 2022/2027 frühzeitig zu refinanzieren und die Finanzierungsstruktur zu verbessern. Gleichzeitig will PNE weiterhin Mittel für die Entwicklung der Projektpipeline und die Zwischenfinanzierung neuer Projekte bereitstellen.

Das Angebot richtet sich laut Unternehmen an institutionelle Investoren sowie Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Bestehende Anleger der Anleihe 2022/2027 können ihre Papiere gegen die neue Anleihe tauschen. Dafür erhalten sie zusätzlich 12,50 Euro je eingetauschter Anleihe sowie anteilige Stückzinsen.

Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager und Bookrunner. Die Anleihe soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

PNE-Chef Heiko Wuttke erklärte, die Anleihe solle die Wachstumsstrategie „Focus & Deliver“ unterstützen. Anleihen seien seit 2013 ein fester Bestandteil der Finanzierungsstruktur des Unternehmens.

Die PNE-Gruppe entwickelt seit mehr als 30 Jahren Windparks an Land und auf See sowie Photovoltaikprojekte. Das Unternehmen betreibt zudem eigene Windparks und bietet Dienstleistungen rund um erneuerbare Energien und Batteriespeicher an.