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Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat erneut erfolgreich eine grüne Dual-Tranche-Anleihe mit einem Nominalvolumen von insgesamt einer Milliarde Euro platziert.
Am internationalen Kapitalmarkt konnte der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) Amprion erfolgreich erneut eine Anleihe über eine Milliarde Euro platzieren. Die grüne Dual-Tranche-Anleihe wurde im Rahmen des neun Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance Programms von Amprion begeben. Das Orderbuch war nach Angaben des Unternehmens mehrfach überzeichnet.
Mit der regelmäßigen Begebung von grünen Anleihen habe sich Amprion als „Frequent Issuer“ am internationalen Anleihemarkt etabliert. Zur Finanzierung der notwendigen Investitionen in den Um- und Ausbau eines klimaneutralen deutschen Stromübertragungsnetzes fokussiert sich der Übertragungsnetzbetreiber, insbesondere auf grüne Anleihen.
Die grüne Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und notiert am Euro MTF der Luxemburger Börse. Eine erste Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Zinskupon von 3,625 Prozent per annum. Die zweite Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 20 Jahren und einen Zinskupon von 4,000 Prozent per annum.
Solide Investment Grade Ratings
Peter Rüth, CFO von Amprion resümiert: „Wir sind sehr zufrieden mit der Transaktion, die das Vertrauen der Investoren in Amprion und unsere Strategie widerspiegelt.“ Sie sei ein weiterer wichtiger Baustein für das ehrgeizige Wachstum und die Investitionen zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland. „Die kürzlich bestätigten soliden Investment-Grade-Ratings untermauern unsere Position als regelmäßiger und verlässlicher Emittent am internationalen Kapitalmarkt“, unterstrich Rüth.
Die zufließenden Erlöse werden ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks entsprechen, betonte er. Das Framework wurde nach den internationalen Green Bond Principles erstellt und von der renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics mittels einer Second Party Opinion bestätigt.
Amprion wird von den beiden Ratingagenturen Moody’s und Fitch mit Unternehmensratings von Baa1 bzw. BBB+ mit jeweils stabilem Ausblick eingestuft.
Die jetzt begebene grüne Dual-Tranche-Anleihe stuft Moody’s mit Baa1 ein. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der DZ BANK AG, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank Baden-Württemberg, der SEB sowie der UniCredit als Joint Lead Managers begleitet.
Dienstag, 14.05.2024, 13:21 Uhr
Susanne Harmsen
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