Amprion holt sich 1,1 Milliarden Euro für nachhaltige Projekte

Die Anleihe, die in zwei Tranchen emittiert wurde, stieß auf großes Interesse bei den Investoren, wie es in einer Mitteilung des Übertragungsnetzbetreibers heißt.

Danach wurde sie auf Basis des 9 Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance-Programms von Amprion begeben.

• Die erste Tranche über 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 6 Jahren und einen Zinskupon von 3,125 Prozent/Jahr.
• Die zweite Tranche mit einem Volumen von 600 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 15 Jahren und einen Zinskupon von 3,850 Prozent/Jahr.

Peter Rüth, CFO von Amprion, erklärte dazu: „Die positive Resonanz unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unsere Unternehmens- und Finanzierungsstrategie. Die Erlöse fließen ausschließlich in unser grünes Projektportfolio und ermöglichen damit direkt die Umsetzung unserer Ziele, den Ausbau und die Modernisierung des Ãœbertragungsnetzes voranzutreiben, damit immer mehr erneuerbare Energie integriert werden kann.“

Die Mittel werden nach Angaben von Amprion ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen („Bezahlbare und saubere Energie“ sowie „Industrie, Innovation und Infrastruktur“) stehen. Die Projekte sind im Green Finance Framework von Amprion verankert. Ein Regelwerk, das gemäß den internationalen Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) erstellt wurde. 

Die erwarteten Ratings für die jetzt begebene grüne Dual-Tranche Anleihe sind „Baa1“ von Moody’s und „A-“ von Fitch. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der DZ Bank, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank Baden-Württemberg, der SEB sowie der Uni Credit als Joint Lead Managers begleitet.

Erst im Mai hatte Amprion eine Anleihe über 1 Milliarde Euro für nachhaltige Projekte ausgegeben.