Eon begibt Anleihen über 1,6 Milliarden Euro

Eon hat zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission dient der frühzeitigen Deckung des erwarteten Finanzierungsbedarfs für das Jahr 2026, teilte der Energiekonzern am 13. Januar mit. Dieser liegt „in der üblichen Größenordnung“ zwischen 3,5 und 5 Milliarden Euro, so das Unternehmen.

Die Platzierung umfasst

• eine Anleihe über 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Kupon von 3,448 Prozent sowie
• eine grüne Anleihe über 850 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zwölf Jahren und einem Kupon von 3,895 Prozent.

Die grüne Tranche ist Eon zufolge die erste Emission im Rahmen des neuen Green Financing Framework, das das Unternehmen im November 2025 vorgestellt hat. Das Rahmenwerk ist laut Unternehmensangaben vollständig an die Kriterien der EU-Taxonomie angepasst und konzentriert sich auf Investitionen in die Energieverteilnetze – die aktuell größte Anlageklasse von Eon. Förderfähige Projekte liegen in Deutschland, Schweden, Tschechien und Polen. 

„Mit unserer ersten grünen Anleihe unter unserem neuen Green Financing Framework bekräftigen wir Eons starkes Engagement zur Förderung der grünen Transformation des europäischen Energiesystems – gestützt durch eine ambitionierte, nachhaltige Finanzierungsstrategie“, lässt sich Eon-Finanzvorständin Nadia Jakobi zitieren. 

Als aktive Bookrunner waren Citigroup, Morgan Stanley, Santander und Societe Generale beteiligt. Das neue Green Financing Framework und die zugehörige Second Party Opinion von Moody’s sind auf der Website von Eon veröffentlicht.